Rådgivere og mandattilpasning
ESP rådgiver i Exit Process uafhængigt om valg af M&A-hus og sikrer mandatmatch mellem virksomhed, segment og kompleksitet. Når mandatet er givet, driver det valgte M&A-hus (mandatholder) salgsprocessen. Mandater er forberedte, kvalificerede og segmenttilpassede, hvilket skaber højere procesklarhed og reducerer unødige iterations- og risikoomkostninger.
Juridisk og strukturel beredskab
ESP arbejder struktureret med virksomheden før salgsprocessen og identificerer væsentlige juridiske forhold, ejerstruktur, kontraktuelle bindinger og governance-spørgsmål. Centrale problemstillinger afklares eller dokumenteres, inden sagen går i proces. Det reducerer risikoen for genforhandling, uforudsete forhold og tidsmæssige forskydninger under due diligence og kontraktforhandling.
Fonde & Finansielle Investorer.
ESP arbejder systematisk med at modne virksomheden, så investeringscasen er strukturelt og dokumentationsmæssigt gennemarbejdet, inden dialog indledes. Segment, kompleksitet og kapitalstruktur afstemmes med relevante investortyper. Kapitalpartnere møder en konsistent, gennemarbejdet case med afklarede risikoforhold og tydelig værdiskabelseslogik.
Strategiske Købere & MBI/MBO.
ESP arbejder struktureret med at afklare virksomhedens position, værdidrivere og operationelle robusthed, så match mellem virksomhed og køber kan vurderes på et kvalificeret grundlag. For MBI/MBO-scenarier vurderes ledelsesmæssig kapacitet og ejerstruktur parallelt med den industrielle logik. Køber og virksomhed mødes på et realistisk og gennemarbejdet grundlag, hvilket reducerer asymmetri, misforståelser og senere strukturelle konflikter.
Financing
Ledelsesprofiler med dokumenteret operationel erfaring og relevant kapitaladgang (MBI) er velkomne til dialog med ESP med henblik på potentielt match med virksomheder og kapitalpartnere. Ved MBO-scenarier understøttes dialogen mellem eksisterende ledelse, ejer og relevant finansiering.
ESP sikrer, at finansieringsstrukturen er afstemt med transaktionens kompleksitet og risikoprofil, inden dialog med banker og finansieringspartnere indledes. ESP har indsigt i relevante finansieringskilder, herunder kommercielle banker, statslige finansieringsinstitutioner som EIFO samt alternative kreditpartnere, afhængigt af case og struktur. Finansieringsdialogen baseres på et konsistent og dokumenteret grundlag, hvilket reducerer risiko for forsinkelser og strukturelle omforhandlinger.
Samarbejdsprincippet
.png)