Købere er næsten altid bedre forberedt end sælgere
Når det er tilfældet, bliver udfaldet sjældent optimalt for sælger.
Forberedelse før salg er afgørende for både pris og proces.
Et stærkt salg forberedes år før du skal sælge
Et godt ejerskifte bygger på målrettet arbejde over tid.
Når der arbejdes med virksomhedens struktur, værdidrivere og fortælling i årene op til, styrkes både position og forhandlingsgrundlag, når den rette køber er der.
Før en salgsproces træffes der beslutninger, som ikke kan gøres om. Klarhed skaber kontrol – før markedet involveres.
En vellykket ejerskifte opbygges gennem fokuseret arbejde over tid. Når virksomhedens struktur, værdidrivere og fortælling udvikles i de opgående år, forbedres både positionering og forhandlingsstyrke, når den rette køber er til stede.
Forstå, hvordan en potentiel køber vil vurdere din virksomhed
Købere betaler ikke for drift – de prissætter usikkerhed
For de fleste ejerledere sker et ejerskifte kun én gang. Samtidig er processen præget af mange aktører, forskellige incitamenter og betydelige omkostninger. I SMV-segmentet ligger honorarer typisk på 3–8 % af virksomhedens salgspris.
Er du ikke ordentligt forberedt, vil en potentielle købere udnytte det. Det øger risikoen i forløbet – og det afspejler sig direkte i transaktionsomkostningerne.
Optimalt starter arbejdedet med Exit Strategy Partners 2–5 år før selve salget.
Vi er din uvildige rådgiver og hjælper dig med at strukturere processen, så din virksomhed står stærkere, inden den sættes til salg – og sikrer, at du bliver guidet trygt gennem den komplekse proces, det er at gennemføre en god virksomhedsoverdragelse.
Formet af virkeligheden – ikke af PowerPoint
Exit Strategy Partners bygger på erfaring fra ledelse og ejerskab i virksomheder – både ejerledede, partnerledede og børsnoterede.
Erfaringen dækker arbejde på tværs af industrier, herunder salg af egne virksomheder, turnaround-ledelse samt forberedelse og gennemførelse af virksomhedsoverdragelser.
Arbejdet udspringer af situationer, hvor beslutninger har haft reel betydning for ejere, medarbejdere og virksomhedens fremtid. Det betyder, at indsatsen tager udgangspunkt i ansvar og realiteter – ikke i standardmodeller eller præsentationer.
Exit Readiness er en struktureret gap-analyse
Her identificeres forskellen mellem virksomhedens aktuelle niveau og det niveau, der kræves for at gennemføre en effektiv og smidig M&A-proces – kommercielt, finansielt, juridisk og organisatorisk.
Exit Execution omsætter analysen til konkrete forbedringer og leverancer.\nDokumentation etableres. Struktur og governance styrkes. Centrale beslutninger formaliseres og bringes op på et niveau, der kan modstå ekstern gennemgang.\n\nExit Process aktiveres i salgsfasen.
M&A-huset (mandatholder) driver salgsprocessen. Exit Process rådgiver om valg af det rette M&A-hus, bistår i forhandling af vilkår på sælgers vegne og sikrer et konsistent og gennemskueligt informationsgrundlag over for alle parter.
Efter Exit Readiness og Exit Execution står virksomheden mærkbart stærkere til at indgå i en M&A-proces.\nKonsekvensen er lavere risiko for prisreduktioner og genforhandling samt en omkostningsstruktur, der afspejler virksomhedens faktiske kompleksitet.
Exit Readiness™
Klarhed før salgsprocessen.
Exit Readiness™ er en struktureret gennemlysning af virksomhedens salgsmodenhed set fra en købers perspektiv. Vurderingen bygger på dokumentation og konkrete kriterier – ikke på antagelser. Resultatet er en prioriteret og operationel handlingsplan, der synliggør risici, afhængigheder og værdidrivere, før du vælger at igangsætte en struktureret salgsproces.
Exit Readiness™ er en struktureret gennemlysning af virksomhedens salgsmodenhed set fra en købers perspektiv. Vurderingen bygger på dokumentation og konkrete kriterier – ikke på antagelser. Resultatet er en prioriteret og operationel handlingsplan, der synliggør risici, afhængigheder og værdidrivere, før du vælger at igangsætte en struktureret salgsproces.
Ofte stillede spørgsmål.
Fortrolig indledende samtale
Mange ejerledere kontakter os flere år før et eventuelt salg. Afhængigt af virksomhedens struktur og situation begynder de bedste forberedelser typisk 2–5 år før et muligt salg. Den første samtale er en fortrolig og uforpligtende drøftelse af virksomhedens situation, ejerens overvejelser og de muligheder der realistisk findes.
Vi gennemgår typisk:
-
virksomhedens position og udvikling
-
ejerens tidshorisont og mål
-
hvor salgsklar virksomheden er
-
hvilke muligheder der realistisk findes.
Samtalen varer typisk 45–60 minutter og gennemføres fortroligt, uden omkostninger eller forpligtelser.
Erfaring
Erfaring fra arbejde med ejerledede virksomheder i forbindelse med forberedelse til salg, kapitalrejsning og ejerskifte.
Arbejdet bag Exit Strategy Partners bygger på mange års arbejde med ejerledede virksomheder i forbindelse med forberedelse til salg, kapitalrejsning og ejerskifte.
Erfaringen omfatter blandt andet:
-
forberedelse af ejerledede virksomheder til salg
-
strukturering af virksomheder før dialog med investorer
-
arbejde med salgsmodenhed og værdiskabelse før en salgsproces
-
strategiske og operationelle forløb med henblik på fremtidigt ejerskifte
-
gennemførelse af eget virksomhedssalg som ejerleder.
Arbejdet har omfattet virksomheder inden for blandt andet industri, teknologi, byggeri og kreative erhverv.
Fortrolig indledende samtale
En første samtale er fortrolig, uforpligtende og fokuseret på din situation, tidspunkt og muligheder, eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.
Find os på LinkedIn
.png)