Dit livsværk skal ikke bare sælges – det skal videreføres på dine præmisser.
Exit Strategy Partners klargør virksomhed og ejer før salgsprocessen begynder.
Når ejerskab skifter uden rettidig forberedelse, påvirker det både pris, proces og virksomhedens fremtid. Valgmulighederne indsnævres, og styringen glider fra ejer til omstændigheder. Rettidig omhu handler om at bevare kontrollen – og styrke den værdi, der er skabt gennem et helt arbejdsliv.
PwC Corporate Finance viser, at transaktioner med en salgsrådgiver historisk har resulteret i en 26% højere salgspris (kilde: PwC/Mergermarket).
Arbejdet begynder med dig som ejer – dine ønsker, dine rammer og dine hensyn. Herefter analyseres virksomhedens position, risici og værdipotentiale systematisk. Resultatet er en prioriteret handlingsplan, der giver dig kontrol, før der træffes irreversible valg.
HER ER DER KOMMET TRE PRODUKT KASSER - VED IKKE OM DE SKAL VÆRE HER.
Forstå, hvordan en potentiel køber vil vurdere din virksomhed.
For de fleste ejerledere sker et ejerskifte kun én gang. Markedet for virksomhedsoverdragelser har sine egne aktører, modeller og incitamenter. M&A-honorarer i SMV-segmentet ligger typisk i niveauet 3–8 % af transaktionsværdien.
Uden forberedelse øges usikkerheden – og dermed kompleksiteten i processen.
Exit Strategy Partners er en uafhængig repræsentant for sælger og rådgiver om valg af rådgivere, strukturering af proces og fastlæggelse af vilkår.
Exit Strategy Partners bygger på erfaring fra topledelse i ejerledede virksomheder – herunder tredjegenerationsvirksomheder, interimledelse og turnaround-situationer.
Arbejdet udspringer af situationer, hvor beslutninger har haft reel betydning for ejere, medarbejdere og virksomhedens fremtid.
Det betyder, at indsatsen tager udgangspunkt i ansvar og realiteter – ikke i standardmodeller eller præsentationer.
Her identificeres forskellen mellem virksomhedens aktuelle niveau og det niveau, der kræves for at gennemføre en effektiv og smidig M&A-proces – kommercielt, finansielt, juridisk og organisatorisk.\n\nExit Execution omsætter analysen til konkrete forbedringer og leverancer.\nDokumentation etableres. Struktur og governance styrkes. Centrale beslutninger formaliseres og bringes op på et niveau, der kan modstå ekstern gennemgang.\n\nExit Process aktiveres i salgsfasen.\nM&A-huset (mandatholder) driver salgsprocessen. Exit Process rådgiver om valg af det rette M&A-hus, bistår i forhandling af vilkår på sælgers vegne og sikrer et konsistent og gennemskueligt informationsgrundlag over for alle parter.\n\nEfter Exit Readiness og Exit Execution står virksomheden mærkbart stærkere til at indgå i en M&A-proces.\nKonsekvensen er lavere risiko for prisreduktioner og genforhandling samt en omkostningsstruktur, der afspejler virksomhedens faktiske kompleksitet.
Exit Readiness™
Klarhed før salgsprocessen.
Exit Readiness™ er en struktureret gennemlysning af virksomhedens salgsmodenhed set fra en købers perspektiv. Vurderingen bygger på dokumentation og konkrete kriterier – ikke på antagelser. Resultatet er en prioriteret og operationel handlingsplan, der synliggør risici, afhængigheder og værdidrivere, før du vælger at igangsætte en struktureret salgsproces.
Exit Readiness™ er en struktureret gennemlysning af virksomhedens salgsmodenhed set fra en købers perspektiv. Vurderingen bygger på dokumentation og konkrete kriterier – ikke på antagelser. Resultatet er en prioriteret og operationel handlingsplan, der synliggør risici, afhængigheder og værdidrivere, før du vælger at igangsætte en struktureret salgsproces.
Ofte stillede spørgsmål.
Mange ejerledere kontakter os flere år før et eventuelt salg. Afhængigt af virksomhedens struktur og situation begynder de bedste forberedelser typisk 2–5 år før et muligt salg. Den første samtale er en fortrolig og uforpligtende drøftelse af virksomhedens situation, ejerens overvejelser og de muligheder der realistisk findes.
Vi gennemgår typisk:
-
virksomhedens position og udvikling
-
ejerens tidshorisont og mål
-
hvor salgsklar virksomheden er
-
hvilke muligheder der realistisk findes.
Samtalen varer typisk 45–60 minutter og gennemføres fortroligt, uden omkostninger eller forpligtelser.
Erfaring fra arbejde med ejerledede virksomheder i forbindelse med forberedelse til salg, kapitalrejsning og ejerskifte.
Arbejdet bag Exit Strategy Partners bygger på mange års arbejde med ejerledede virksomheder i forbindelse med forberedelse til salg, kapitalrejsning og ejerskifte.
Erfaringen omfatter blandt andet:
-
forberedelse af ejerledede virksomheder til salg
-
strukturering af virksomheder før dialog med investorer
-
arbejde med salgsmodenhed og værdiskabelse før en salgsproces
-
strategiske og operationelle forløb med henblik på fremtidigt ejerskifte
-
gennemførelse af eget virksomhedssalg som ejerleder.
Arbejdet har omfattet virksomheder inden for blandt andet industri, teknologi, byggeri og kreative erhverv.
En første samtale er fortrolig, uforpligtende og fokuseret på din situation, tidspunkt og muligheder, eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.
.png)